「為什麼！我非得！擔任這些傢伙的總監督啊!?」帝國代表選手選拔會結束後，魔術祭典緊接而來。莫名成為總監督的葛倫，陪同贏得主巫師寶座的西絲蒂娜來到了自由都市米拉諾！代表帝國的選手們踏上這塊適合召開和平祭典的土地，他們將在前所未有的盛大舞台，和各國代表展開激烈對戰！另一方面，葛倫發現有刺客企圖破壞這場祭典、引爆戰爭，為了不讓學生敗興而歸，他也主動加入了戰局……「哼！裏魔術祭典要轟轟烈烈地開打啦！」天使與吸血鬼。悲劇的歌聲宏亮地響徹了藝術之都──
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